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2019年5月16日下午,由星河控股集团作为实际发行人“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”(下称:“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”)在深交所正式挂牌。星河控股集团董事长黄楚龙,星河控股集团有限公司副董事长兼总裁姚惠琼、深圳证券交易所党委委员、副总经理彭明,招商银行深圳分行行长岳鹰,平安基金董事长罗春风,江苏银行总行行长助理兼深圳分行行长李敏,招商银行战略客户三部总经理陈裕佳,平安基金总经理肖宇鹏,中信银行深圳分行副行长邱卫东,民生银行副行长杨泉,深圳平安大华汇通财富总经理王金涛,星河控股集团董事副总裁、星河金融控股集团总裁辛强,星河置业集团副总裁陶慕明等贵宾参与了本次挂牌敲钟仪式。

此次发行的“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”产品,是由星河实业(深圳)有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有限公司(下称:平安汇通)联袂打造。该计划是以深圳地标性物业——星河丽思卡尔顿酒店未来12年营业收入为基础资产发行的商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)项目。依托星河强大的品牌实力、丽思卡尔顿酒店的优质资产及管理运营业绩、以及该产品完善的结构设计,平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS得到了市场的广泛关注和高度认可:实现发行规模22.11亿元,获得超额1.6倍的认购,创下2017年以来市场同等级信用主体发行利率新低。平安基金管理有限公司董事长罗春风在挂牌现场表示:“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS的成功发行,将成为国内商业地产资产证券化的标杆性项目,为激活万亿级商业地产存量市场增加新动能。”

对于探索商业地产的经营模式、推进资产证券化之路,星河始终走在行业前列。早在2018年7月,星河在深交所成功发行了首单 “方正证券-星河WORLD项目一期租金资产支持专项计划”。项目规模8.421亿元,底层基础资产为深圳星河WORLD一期创新园区营业收入,优先级债项评级AA+。强大的产业园区运营实力是星河实践资产证券化之路的有力支撑:这座集产城、产融、产教、产居四位一体的产融联盟新城代表作,总建筑面积约160万平方米,总投资额逾150亿元,聚焦战略新兴、人工智能、航空航天、文化&创意等前沿优势产业,截至目前已签约企业超500家(含14家500强企业、30家上市企业),产业聚合度达77%,连续三年获深圳写字楼市场签约面积第一名。

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